华为盟军，蚕食理想

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文｜巨潮 WAVE，作者｜谢泽锋，编辑 | 杨旭然

新能源汽车赛道新旧交替，争伐不断，行业格局显然并未稳固。

新的造车势力还在不断涌现，江湖座次重新排列，乃至于前浪被拍在沙滩上。

从 8 月份公布的销售数据来看，" 蔚小理 " 全部跌出前三，华为加持的赛力斯马力全开，8 月交付量首次突破万辆，同比暴增近 13 倍；

最令人意外的当属 " 行业老明星 " 理想，其8 月交付量同比和环比均 " 腰斩 "，当月交付仅 4571 辆，不到赛力斯的一半，不及广汽埃安的零头。

赛力斯和理想的一上一下引人注目。在华为的倾力支持下，赛力斯产销两旺，而理想则处于车型青黄不接之时，在这个 " 断档期 "，被赛力斯反超。

当前的新能源汽车，就像曾经的智能手机。当年智能机替换功能机的时代浪潮中，新资本、新玩家层出不穷，但华为可以凭借其强大的技术实力、品牌影响力、产品力和渠道能力后来居上。

这样的故事，似乎正在新能源汽车的江湖中重新上演。

01 华为反击

" 今年将挑战 30 万台的销售目标，合作车企预计年销售额达到千亿元。"

今年以来，凭借华为的 " 撑腰 "，赛力斯（原小康股份）可以说是麻雀变凤凰。

8 月份，赛力斯与华为合作的问界品牌交付 10045 量，同比暴增 1277.91%；1-8 月共交付 39433 量，同比增长 1211.37%，问界由此创造了国内新能源汽车品牌单月破万最快记录。

华为智能终端事业部对赛力斯可谓倾囊相助，从前期设计到后期销售，几乎由华为一手操办。华为的手机团队、软件工程师都参与了问界 M5 的设计。

有了 M5 打前站，双方马不停蹄拿出了问界 M7，不仅创造了发布 51 天即交付的行业记录，更是距离问界 M5 的交付仅仅 4 个月时间。

从产品设计来看，问界 M5、M7 直接面向的对手就是理想 ONE 和理想 L9，而且价格更低，更具性价比。问界 M5 售价 25.98 万元 -33.18 万元，理想 ONE 全国统一零售价为 34.98 万元；问界 M7 售价 31.98 万元— 37.98 万元，理想 L9 则高达 45.98 万元。

理想聚焦新能源 SUV，主攻有孩家庭，而拥有华为光环的问界也俘获不少同类型的消费者。华为不但为问界提供三电、智能座舱、智能驾驶等 ICT 解决方案，而且还开放华为线下门店来售卖小康的汽车。余承东也不遗余力地为其呐喊助威。

问界 M7 发布会上，余承东和赛力斯创始人张兴海同台亮相，余承东再现 " 大嘴 " 本色：" 问界 M7 要超过埃尔法、所有的豪华车、高端车、MPV。希望 AITO 问界品牌月销早点超过 2 万台，将来做到更多，单月做到 4 万台、5 万台。"

M7 随即交出了 "2 小时订单破万、4 小时订单破 2 万 " 的预定效果。

与问界贴身肉搏，再加上自身产品周期原因，理想不幸成了华为盟军战绩的注脚。但华为的同盟军不止于赛力斯，北汽极狐、长安阿维塔都可称得上华为阵营，还有奇瑞、江淮等也即将登陆战场。

华为盟军厉兵秣马，新车不断上市，规模越来越大，潜在对手越来越多。需要被迫面对这个军团的车企不止理想一家。按照余承东此前规划的，到今年底，" 华为要用一千家店来卖车，每家门店每月卖 30 台，今年将挑战 30 万台的销售目标，合作车企预计年销售额达到千亿元。"

按照 2021 年销量排名，30 万台仅次于比亚迪和特斯拉中国，是理想年销量的 3 倍多。

可以预见的是，理想的 " 失宠 "，或许只是造车新势力阵营分化的开端，你追我赶、彼衰此盛的竞争不会停止。

02 理想大难题

前所未有的直接竞争和大难题。

这个 8 月，对于理想来说有些尴尬。

一个月下来，仅交付新车 4571 辆，同比重挫 51.54%，环比下滑 56.14%，同比环比双降。

比起今年巅峰时期单月超 1.3 万台的交付量，这个数字直接跌去了约三分之二。而且，理想汽车还是 8 月份唯一一家同比负增长的新能源车企。这对于曾经的新势力明星来说有些难看。

行业内的企业家们，对于这种残酷的竞争基本上都有清醒的认识。

哪吒汽车联合创始人张勇曾经说：

" 造车是一场马拉松，至少要以十年为期。新能源汽车投放市场是 2018 年，到现在才四五年，马拉松刚刚开始。"

零跑汽车董事长朱江明也指出：

" 月销过万，才相当于拿到了一张入场券，后续竞争会更加残酷。"

随着哪吒、广汽埃安、极氪、零跑等品牌开始发力，岚图、智己等新秀不断崛起，传统三强 " 蔚小理 " 的市场份额被不断蚕食。

特别是赛力斯与华为的联盟，连续推出爆款车型问界 M5 和 M7，这两个车型正好与理想 ONE 和 L9 形成直接竞争，且都是增程式，直接抢夺原本属于理想的主阵地。

而在产品类型方面本就局促的理想，正处于车型迭代换挡的时期。

作为理想汽车打拼市场的 " 老臣 "，理想 ONE 已经 " 服役 " 近三年半，并将于 10 月正式退休停产，它的 " 平替 " 车型理想 L8 将于 11 月发布。李想也在与网友互动时表示：" 等 L8 的，现阶段就别买理想 ONE 了 "。

在二季度财报沟通会上，李想就坦言目前理想 ONE 新订单增速有所放缓。" 理想正处在老款车型理想 ONE 和新款车型理想 L9 交付前的空档期，有很多人要试驾理想 ONE，但到店试驾 L9 后转化成了 L9 用户。"

不过由于川渝地区限电的影响，理想在四川绵阳的增程器工厂供应延迟，理想 L9 被迫延期至 8 月 30 日才开启交付。

理想一直是新能源造车新势力中的 " 另类 "，创始人李想曾一度坚持以 " 一款产品甚至一个配置打天下 "，还另辟蹊径地选择了增程式路线。

" 理想汽车要打造像 iPhone 系列一样的爆品。苹果其实就是让大家多花点钱，价格够一够就能买到堪比奢侈品的产品，而且产品体验要好一大截，其实苹果是很有性价比的。"

这一策略解决了人们购车时的 " 选择焦虑症 "，更切入有孩子的中产家庭这一细分市场，理想成功以 " 奶爸车 " 出圈。面对日益激烈的竞争，理想继续聚焦有孩家庭，并计划拿出更加多样的产品。

但硬币的另一面，一旦有友商推出相同价位、同等车型的产品，理想的市场份额就不免被瓜分，且没有其他车型的缓冲余地。

根据规划，理想目前的困境将在 2023 年彻底缓解。其将推出 3 款新车，包括一款增程式，一款纯电，一款价格下探至 20-30 万区间的中型车。按照李想的说法，" 我们的产品措施和 iPhone 相似，在不同的价位对不同的消费进行精准配对。"

显然，李想已经认识到单一的产品极容易被友商模仿甚至反超，也极容易陷入到产品青黄不接的状态里。面对有技术、品牌、供应链多重支撑的华为盟军，李想遭遇的是前所未有的直接竞争和大难题。

03 跨界蚕食

被华为改变的 " 老司机 "。

华为也好，理想也罢，中国汽车的蓬勃脱不开全球汽车产业的时代变迁。

在这百年征程中，汽车行业的全球化进行了复杂的专业化分工，造就了德国博世、采埃孚，日本电装等零部件巨头。他们长期站在金字塔顶端，引领世界汽车产业发展方向。

如今距离第一辆福特 T 型汽车问世一百年后，新一轮技术革命和产业风暴正重新改写全球汽车产业。随着电动化和智能化深度推进，" 软件定义汽车 " 的时代正式来临。

华为看中了这个变化。凭借强大的 ICT 业务能力，与车企进行深度合作。

赛力斯就是典型中的典型。按照张兴海的话来说，" 赛力斯与华为的跨界合作开创了行业先河，双方联合设计、联合制造、联合销售以及联合服务。"

对于华为来说，遭受高端芯片制裁后，手机业务被迫缩减，汽车业务成了挑大梁的重任。

近期任正非在内部讲话中，重点提及了智能汽车：

" 智能汽车解决方案不能铺开一个完整战线，要减少科研预算，加强商业闭环，研发要走模块化的道路，聚焦在几个关键部件作出竞争力，剩余部分则可以与别人连接。"

任正非口中的 " 关键部件 " 主要指 ICT 技术，涵盖车机智能系统、智能驾驶技术等；强大而又广泛的品牌影响力，以及覆盖全球的渠道体系。

智能化层面，问界采用了华为鸿蒙 OS 智能座舱，包括车机系统、音响、语音识别、快充、地图导航、音响均出自华为之手，还能和华为智能设备无缝衔接。问界还搭载了 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台。

长安阿维塔和华为的合作则更加偏向于 " 技术流 "，采用了华为全栈智能解决方案，标配 AVATRUST 超感系统、AVATRUTH 超算系统、AVATRANS 智能领航系统，搭载雷达、摄像头、智驾传感器，自动驾驶芯片算力能达到 400Tops。

渠道方面，华为与赛力斯的合作初期，即表示要借助华为覆盖在全球的高达 6 万个零售网店卖车，弥补手机销量的下滑。

李想曾透露，一个城市有理想门店和没有门店，市场占有率相差可达到 8 倍，足见实体门店对汽车销量的影响之大。

截至今年 8 月，AITO 问界的销售门店已覆盖 171 个城市，线下店数量 700 余家，预计到 2022 年底，线下门店数量总计将达到 1200 家。比较来看，理想到上半年底仅有 257 家销售门店，小鹏有 388 家，蔚来有 402 家。

相比手机，汽车的 " 价值量 " 要高很多。据报道，一台问界 M5，经销商能拿到八个点的毛利，卖一辆车能赚近三万块，毛利水平相当于卖 60 台华为手机。

卖车的另一个好处是不像手机那样积压库存，主要成本在于购买样车。一家商场内的华为授权体验店想要卖车的话，改造成本在可接受范围内。相比 " 蔚小理 " 等新势力新建店面成本要低很多。

在华为深度参与、全链路深度赋能的支持下，小康、长安、北汽、江淮、奇瑞这些 " 老司机 " 在设计、研发、生产、品牌乃至销售环节都有机会重焕价值，并开始强势反攻。" 蔚小鹏 " 的市场蛋糕也开始被逐渐蚕食。